В мае сегмент может сжаться еще на 8-10%
Эксперты банка «Открытие» проанализировали продажи популярных кроссоверов в апреле 2024 года. В отличие от всего рынка, сжавшегося относительно марта незначительно (в пределах 7%), нашлось два десятка популярных крососоверов, продажи которых падали двузначными темпами. Особенно удивительно видеть в этом списке не столько автомобили Li Xiang (-36-41% за месяц), доставленные исключительно по каналам параллельного импорта, сколько машины, завозимые официальными дистрибьюторами. Среди них — Voyah Free (-40% за месяц), GAC GS8 (-39%) и Chery Tiggo 7 Pro (-31%). Столь резкое падение реальных объемов бизнеса в апреле было обусловлено в том числе перенасыщением рынка дорогим товаром, наличием «желтых» машин на складах по итогам 1 квартала и рядом прочих факторов.
Дефицит новых автомобилей на российском рынке закончился еще в конце прошлого года, а заполненные склады дилеров стали поражать разнообразием товара. Среди кроссоверов, в самом популярном сегменте авторитейла, оно стало особенно заметно. Так, в марте 2024 года в преддверии ужесточения правил параллельного импорта из стран ЕАЭС, а также благодаря желанию дилеров получить квартальные бонусы, рынок показывал уверенный рост. Однако в апреле такого «допинга» у него уже не было. Рынок в легковом сегменте сжался до 135,6 тысячи сделок (-7% к марту), из которых более половины традиционно пришлось на кроссоверы.
При этом в авторитейле нашлось два десятка популярных моделей паркетников, продажи которых падали значительно сильнее рынка – двузначными темпами. И причины снижения объема бизнеса по целому ряду моделей были довольно специфическими.
Так, лидером в части отрицательной динамики оказались гибриды компании Li Xiang – модели L7 (1 066 а/м, — 41% к марту) и L9 (1 160 а/м, -35%). Вслед за удорожанием поставок по параллельному импорту продавцы этих машин поспешили увеличить цены, в том числе и на ввезенную ранее технику. Рынку это не понравилось.
Аналогичные результаты продаж продемонстрировала и Voyah Free (777 а/м, -40%). Немалая часть этих кроссоверов ввозится компанией «Моторинвест», и этот дистрибьютор не повышал цены в апреле. Однако весь «серый» импорт стал дороже. Дешевле 4 миллионов рублей новые Voyah уже не купить. То же самое справедливо в отношении большого вседорожника GAC GS8. Но эти машины заметно дорожали со сменой поколений, и желающих покупать их за 4,5-5 миллионов рублей стало гораздо меньше, чем когда они стоили почти на миллион дешевле.
Попавшие в топ-20 наиболее активно упавших в продажах вседорожники Lexus, Toyota и Kia не досчитались 35-37% покупателей. Из-за удорожания параллельного импорта они также потеряли привлекательность. Пока меньше половины из проданных Geely Monjaro пришлось на официальные каналы, но частный импорт по этой машине уходит в прошлое. Машины от дистрибьютора в среднем на 20% дороже «серых», результат апреля — 3,3 тысячи а/м, -36% к марту.
А вот апрельское падение продаж Changan, Chery, Exeed, Haval и Tank обусловлено в том числе «желтым» складом. Похоже, что немало сделок по этим машинам в марте состоялось лишь в отчетах дилеров.
Другие причины сжатия объемов бизнеса оказались у таких моделей, как «Москвич 3» (1,8 тысячи, -22%) и Geely Coolray (2,1 тысячи, -24%). Кассу первой модели в марте сделали кроссоверы 2023 года, продававшиеся со скидками до 690 тысяч рублей. В апреле прошлогодних машин у московского производителя почти не осталось. Кроме того, ежемесячно до 40-45% продаж марке обеспечивают юридические лица, которые нередко ведут закупки по квартальной схеме, и в апреле их было меньше. В свою очередь покупателей у обновленного Geely Coolray стал отбирать его родственник Belgee X50 (3 020 а/м, +10% к марту), который представляет из себя дорестайлинговую версию того же автомобиля, но продается почти на 400 тысяч дешевле.
Так или иначе, кроссоверы остаются самым популярным сегментом авторитейла. Однако именно этот факт приводит к тому, что изменения условий ведения бизнеса влияют на вседорожники заметнее всего. Именно поэтому в апреле можно было наблюдать падение продаж ряда популярных паркетников на 20-40%. Однако в целом во второй месяц весны этот сегмент сжался не столь драматично: было реализовано порядка 70,4 тысячи этих машин, на 11% меньше, чем в марте. В мае при сохранении тех же условий мы наверняка увидим дальнейшее сокращение продаж кроссоверов, завезенных по параллельному импорту, и тех брендов, по которым склады оказались избыточно заполнены. Однако в целом падение едва ли выйдет за рамки 8-10%. По большей части будет происходить перераспределение клиентов от менее выгодных в моменте моделей к более привлекательным в части цены.
Топ-20 популярных SUV по динамике падения продаж в апреле 2024 года
|
№ |
Марка |
Апрель 2024 г |
Март 2024 г |
Апрель 2023 г |
Апрель 2024 / март 2024 |
|
1 |
Li Xiang L7 |
1066 |
1807 |
— |
-41% |
|
2 |
Voyah Free |
777 |
1298 |
135 |
-40% |
|
3 |
GAC GS8 |
1025 |
1686 |
20 |
-39% |
|
4 |
Lexus RX |
334 |
530 |
200 |
-37% |
|
5 |
Geely Monjaro |
3278 |
5144 |
620 |
-36% |
|
6 |
Li Xiang L9 |
1160 |
1815 |
33 |
-36% |
|
7 |
Toyota RAV4 |
327 |
510 |
390 |
-36% |
|
8 |
Kia Seltos |
293 |
449 |
255 |
-35% |
|
9 |
Changan CS55 |
1946 |
2906 |
181 |
-33% |
|
10 |
Chery Tiggo 7 Pro |
878 |
1279 |
3071 |
-31% |
|
11 |
Chery Tiggo 8 Pro Max |
1096 |
1466 |
1058 |
-25% |
|
12 |
Geely Coolray |
2087 |
2746 |
4156 |
-24% |
|
13 |
Exeed RX |
1236 |
1619 |
— |
-24% |
|
14 |
Haval F7 |
1966 |
2560 |
902 |
-23% |
|
15 |
Moskvich 3 |
1806 |
2315 |
463 |
-22% |
|
16 |
Geely Tugella |
1478 |
1890 |
1290 |
-22% |
|
17 |
Changan Uni-K |
1655 |
2049 |
113 |
-19% |
|
18 |
Haval F7X |
1367 |
1638 |
1297 |
-17% |
|
19 |
Chery Tiggo 7 Pro Max |
4402 |
5211 |
— |
-16% |
|
20 |
Tank 300 |
1336 |
1479 |
372 |
-10% |
*данные регистраций от компании Автомаркетолог