Мешают растущие цены
Эксперты банка «Открытие» оценили продажи легковых а/м с пробегом в апреле 2024 года. Вторичный сегмент не смог похвастать теми же бойкими темпами роста, как год назад, снизившись на 1% по сравнению с мартом этого года и на 3% по сравнению с прошлогодним апрелем. Так рынок реагирует на продолжающийся рост цен. Лишнее тому подтверждение – увеличение продаж марок бюджетных сегментов, к которым можно отнести автомобили Lada и ряда «китайцев» в возрасте семи лет и старше. В целом те же тенденции будут иметь продолжение в ближайшие месяцы. По итогам I полугодия вторичный рынок скорее всего превысит три миллиона сделок, что будет, однако, примерно на 5% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году.
Обилие предложении на вторичном рынке, возникшее в том числе по причине довольно большого объема импорта подержанной техники в марте, а также благодаря высокой активности «китайцев» в механизмах с trade-in, помогло рынку сохранить относительно высокие объемы продаж. Всего в апреле новых владельцев обрели 548,8 тысячи новых машин, то есть примерно столько же, сколько и в первый весенний месяц. Результаты апреля оказались всего на 1% выше по сравнению с мартом (543,2 тысячи а/м) и на 3% ниже по отношению к апрелю 2023 года (564,9 тысячи). За 4 месяца 2024 года было зафиксировано 1,92 миллиона перерегистраций, на 4% меньше, чем за тот же период годом ранее.
При этом почти половина марок в топ-20 востребованных нарастили продажи в пределах 1-7%. А те бренды, которые не смогли похвастаться ростом, снижали объемы не более чем на 3%. Однако, если смотреть на результаты бизнеса с января по апрель 2024 года, то негативная тенденция вторичного рынка становится более заметной. В прошлом году за тот же период было реализовано более двух миллионов автомобилей, в этом — на 84 тысячи «штук» или на 4% меньше. И заметно подрасти в «двадцатке» с начала года смогли только две российские марки Lada и SeAZ, а также Chery.
Так, машины отечественного автогиганта выбрали 136,4 тысячи покупателей за апрель (+3% по сравнению с мартом 2024 года) и 480,1 тысячи за 4 месяца (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В модельном зачете продолжала лидировать «семерка» — 12,9 тысячи сделок за апрель (+5% к марту), 44,3 тысячи за 4 месяца (+9%). Большинство представленных на агрегаторах ВАЗ-2107 продается ниже 200 тысяч рублей.
В свою очередь марка Chery второй месяц подряд входит в топ-20. В апреле по ней было совершено 5,1 тысячи сделок (почти аналогично уровням марта), а за 4 месяца состоялось 17,3 тысячи перерегистраций, почти в полтора раз больше, чем за тот же период в 2023 году. Основу продаж марки опять составил кроссовер Tiggo T11, который был снят с производства более 10 лет назад, и сейчас его можно купить значительно дешевле миллиона рублей. В то время как другие востребованные модели — Tiggo 7 Prо и Tiggo 4 Pro – продают в основном дороже двух миллионов рублей.
В целом, среди иностранных брендов в апреле оставалась незыблема позиция Toyota (54,5 тысячи а/м, +1% к марту). Хотя по итогам четырех месяцев (192,8 тысячи а/м) можно видеть падение бизнеса на 12%. «Корейцы» также не стали исключением. Результат Kia в апреле составил 32,6 тысячи сделок (2,4% к марту) и 115 тысяч сделок за 4 месяца (-3%). У Hyundai падение составило 2,6% в апреле относительно марта и на 8% по результатам четырех месяцев. С небольшой положительной динамикой апрель закончили Nissan, Chevrolet, Honda, Ford, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Daewoo и Opel. В отрицательной зоне оказались продажи Volkswagen, BMW, Skoda, Mazda и Audi. Однако по итогам 4 месяцев почти у всех этих иномарок заметно падение продаж от 4% до 13%.
В сегменте китайских машин в апреле проявилась практически та же тенденция – роста продаж относительно дешевых машин и сжатие бизнеса у более дорогих. Помимо Chery, тысячами продолжали продаваться Geely и Haval. Сейчас во вторичном сегменте у этих марок представлены в основном модели, возраст которых не превышает 3-4 лет, а цена редко ниже 1,5-2 миллионов рублей. Падение продаж в этих брендах в апреле составило 4-7%. Стали также снижаться продажи дорогих пикапов Great Wall, претендующих на премиальный статус вседорожников Exeed и BYD, а также недешевых кроссоверов Omoda. В околонулевой зоне по продажам остался Changan. Ростом неожиданно отметились 7-10 летние паркетники бюджетного сегмента марок Lifan и FAW.
В то же время долевое соотношение продаж ведущих брендов за месяц практически не изменилось. За российскими марками в апреле осталось 28% рынка, у японских брендов оказалось 26%, у «немцев» — 14%, у «корейцев» — 13%, у «американцев» – 7%, «французов» – 5% и 3,3% — у «китайцев». При этом, по данным авторитейлеров, средняя цена автомобилей продолжала расти. Если в марте она составляла 1,15 миллиона рублей, то в апреле поднялась до 1,23 миллиона. Процесс подорожания во вторичном сегменте следует за тенденциями рынка новых автомобилей. В продаже появляется все больше машин, которые были куплены по завышенным ценам последних двух лет. И их продавцы хотят реализовать свой товар подороже.
В ближайшей перспективе наш рынок вероятнее всего будет развиваться в той же парадигме, что и в апреле. Можно ожидать, что по итогам I полугодия объем в легковом сегменте перешагнет отметку в три миллиона сделок, и окажется примерно на 5% ниже прошлогоднего. При этом перепродажи дорогих японских, корейских, европейских и новых китайских автомобилей покажут отрицательную динамику.
Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом в апреле 2024 года
|
№ |
Марка |
Апрель 2024 |
Март 2024 |
Январь-апрель 2024 |
Апрель 2024 / март 2024 |
| 1 | Lada |
136435 |
132501 |
480 139 |
3,0% |
| 2 | Toyota |
54483 |
53947 |
192 776 |
1,0% |
| 3 | Kia |
32627 |
33431 |
115 047 |
-2,4% |
| 4 | Hyundai |
26313 |
27029 |
94 133 |
-2,6% |
| 5 | Nissan |
25317 |
25065 |
89 079 |
1,0% |
| 6 | Volkswagen |
23931 |
24664 |
85 421 |
-3,0% |
| 7 | Renault |
18970 |
19079 |
66 739 |
-0,6% |
| 8 | Chevrolet |
17244 |
16948 |
60 831 |
1,7% |
| 9 | Honda |
17099 |
16015 |
57 078 |
6,8% |
| 10 | BMW |
16542 |
17094 |
56 763 |
-3,2% |
| 11 | Ford |
16268 |
15938 |
57 431 |
2,1% |
| 12 | Mercedes-Benz |
13987 |
13908 |
48 652 |
0,6% |
| 13 | Mitsubishi |
12539 |
12476 |
44 557 |
0,5% |
| 14 | Škoda |
12411 |
12458 |
43 078 |
-0,4% |
| 15 | Mazda |
11423 |
11542 |
40 086 |
-1,0% |
| 16 | Daewoo |
10250 |
10140 |
36 083 |
1,1% |
| 17 | Opel |
10005 |
9563 |
34 495 |
4,6% |
| 18 | Audi |
9287 |
9452 |
32 484 |
-1,7% |
| 19 | SeAZ |
5560 |
5764 |
19 964 |
-3,5% |
| 20 | Chery |
5117 |
5267 |
17 265 |
-2,8% |
Топ-10 китайских марок по продажам а/м с пробегом в апреле 2024 г.
| № | Марка |
Апрель 2024 |
Март 2024 |
Динамика |
| 1 | Chery |
5117 |
5267 |
-2,8% |
| 2 | Geely |
4102 |
4250 |
-3,5% |
| 3 | Haval |
2114 |
2274 |
-7,0% |
| 4 | Lifan |
1814 |
1751 |
3,6% |
| 5 | Great Wall |
882 |
951 |
-7,3% |
| 6 | Changan |
652 |
646 |
0,9% |
| 7 | Exeed |
620 |
690 |
-10,1% |
| 8 | Omoda |
451 |
491 |
-8,1% |
| 9 | BYD |
362 |
445 |
-18,7% |
| 10 | FAW |
325 |
280 |
16,1% |